Der ligger en lang og tragisk historie gemt i den amerikanske jazz-sangerinde Billie Holiday. En mildest talt turbulent barndom og ungdom, hvor hun af forskellige, og ikke altid rimelige og retfærdige, årsager blev anbragt på klosterskoler og i ungdomsinstitutioner, blev afløst af succes med indbyggede raceproblematikker inden hun mistede det meste af den smukke stemme…